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细分子板块来看，本周重点消费子板块普跌，旅游景区/酒店餐饮/一般零售板块跌幅居前，分别-11.65%/-8.38%/-4.97%。
商务部等8部门联合印发《关于全力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。政策首次将“即时零售、社交电商、直播电商”并列纳入支持范畴，并要求电子商务平台“加大数智供应链和偏远地区物流投入”。
（1）美护：中检院发布《化妆品新原料注册备案资料技术通则(征求意见稿)》。珀莱雅推出红宝石面膜3.0。爱美客控股子公司REGEN与达透公司之间的经销合同纠纷提出的反请求获深圳国际仲裁院受理。巨子生物控制股权的人Juzi Holding自2025年6月9日发布增持计划至9月24日，共增持金额合计约为105.6百万港元，持股票比例达54.45%。华熙生物发布关于控制股权的人增持股份进展暨权益变更触5%整数倍的提示性公告。
（2）出行链：2025年第38周（09月15日至09月21日）全国民航执行客运航班量近10.6万架次。日均航班量15218架次，同比2024年上升5.6%，同比2019年上升3.7%。其中国内航班量91001架次，同比2019年上升7.9%；国际航线）IP衍生品：名创优品公告，公司拟以TOPTOY股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆附属公司TOPTOY。9月26日TOPTOY在港交所递交招股书。2025宝可梦北京大师赛举办。
（4）零售：天猫双11将于10月15日开启预售。淘宝今年双11境外12个站点将支持跨境包邮、包退服务。Lazada与天猫完成系统打通。高德地图宣布为所有餐饮商家免一年入驻费。盒马旗下平价社区超市超盒算NB将进入广州、合肥等市场。
维持行业“推荐”评级，着重关注美护、IP衍生品、黄金珠宝等新消费板块。标的方面推荐：上美股份、巨子生物、丸美生物、润本股份、珀莱雅、潮宏基、福瑞达等。
下游需求没有到达预期的风险，贸易摩擦的风险，地理政治学的风险，行业竞争加剧的风险。
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